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　　费弗森将军因儿子哈瑞，幼年只喜好诗词，怕有辱家族声誉，托好友苏顿大夫照应。　　将军死后，哈瑞要求解除军职，因英埃联军将对苏丹用兵，被同伴视为懦夫，寄白羽毛羞辱他，但英军对苏丹用兵并不顺利，哈瑞赴埃

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密