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小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此继续磨练武功。与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为

南光太郎和秋月信彦在一个日食的日子出生、并且以兄弟的身份被扶养长大。信彦的父亲，秋月总一郎是秘密组织戈鲁戈姆的成员之一。在光太郎和信彦19岁生日那天，两人被这个秘密组织捉去改造成为戈鲁戈姆的支配者