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改编自1955年出版的同名小说，讲述一个4岁的小男孩用他的魔力蜡笔创造了他身边的世界。

当拉蒙发现自己是欧洲圣巴勃罗王国的继承人时，他对成为国王的前景感到气馁。皇家专家安吉莉卡被雇来将拉蒙改造成他注定要成为的国王。