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改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。

毕赣与pidan合作的品牌短片。这是一只黑猫的奇幻旅程，一个关于爱的童话故事，探讨何为爱，以及如何获得爱。