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　　哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作

　　Ranas家族是一个富裕的父权制家庭，他们渴望通过一个男婴的诞生来延续家族血统。此时，他们的小儿子秘密加入了一家色情舞蹈剧院，并爱上了一个雄心勃勃的变性女星。两人间无法开花结果的爱情故事将逐渐唤醒