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　　宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓

　　阿戈斯之王亚克里斯的女儿达娜厄美丽动人，连天神宙斯（Laurence Olivier 饰）也为之倾倒。在宙斯的感召下，达娜厄生下一个男孩，取名珀修斯。但是蒙在鼓里的阿戈斯认为女儿不贞，遂企图杀害女