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　　韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事

　　高中优等生永俊和好友基泽并肩面对高考压力，也一起承受来自恶霸同学志雄的校园暴力。三人曾是最要好的童年死党，然而因为一段往事而形同陌路。在一场校外斗殴中，志雄骑走了永俊的自行车，两人的生活再次发生交