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在一次古董拍卖会上，诸多宝物吸引了大量的古董收藏者、企业家和国际商人，前来参与本次拍卖会。其中最为珍贵的就是《血麒麟》。传言此画由侵华日军军官山田孝之所画。日军将搜刮来的宝藏线索藏于此图之中，此画便是解开宝藏大门的钥匙。

民国时期，一代奇人关师爷行走江湖，引发的三段故事。第一段故事“吴老爷举债难还， 十字路祭妖求财”，狐妖勾人精魄，关师爷斗法降妖，因此关师爷结识了八字全阴，逢赌必 输的叶飞，二人联手救人，关师爷斗法妖