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　　财洙（金永灿 饰）的父亲（柳丞勇 饰）是一名皮条客，因此，财洙家中进进出出的，总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当，但直觉和本能让财洙对

吴东九（柳德焕饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术。可是，想要做手术就要

　　身为1988年歌王的崔坤（朴重勋饰）曾经是名出色的歌手，他的歌曲在80年代末风靡一时，是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻，人气一路下滑，最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤，始终

英俊不凡的民俊（宋一国饰）是情场上的高手，性感的智媛（孙艺珍饰）也相貌出众，能把异性深深吸引住。这两名恋爱高手被命运安排走到了一起。为了吸引住民俊，智媛佯装交通事故，进一步接近民俊了。民俊与智媛都知道

　　黑帮头目在奎（朴信阳 饰）因在帮派争斗中陷入不利，按照大老板的吩咐，率领四名手下远赴深山寺庙中躲避仇家和警察，黑帮五人组请求主持和四位和尚容纳他们停留一周时间，僧人们难敌黑帮的赖皮作风，只得暂时容

两个水火不容的部落──Hawk和Volcano不断地互相残杀，直到一天MountainGod向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Ha