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　　一个商船的船长被当地的游客从中国共产党里援救出来，他强行当上一只旧汽船的水手，把整个村子的人运往香港。

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸